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自定义动作

1.功能介绍

自定义动作在记录详细页面内添加一个按钮，用户只要点击这个按钮，就可以执行自动化流程。这个过程就是自定义动作。

如下图：

【拒绝】和【出 offer】 是管理员添加的按钮

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点击按钮效果 -点击【出 offer】按钮后，直接触发工作流，自动将记录中的“招聘进度”设置为“出 offer”。

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点击【拒绝】按钮后，直接触发工作流，自动将整条记录删除。

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2.如何配置按钮

2.1 添加按钮的方法​

进入工作表的表单设置 > 自定义动作 > 新增 image.png

2.2 配置按钮​

image.png image.png

2.2.1 设置按钮名称​

限制 30 个字以内，建议简洁有力的字眼。

2.2.2 设置按钮的图标、颜色​

单击一个颜色，为设置按钮颜色，再次单击相同颜色，为取消按钮颜色。

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2.2.3 使用范围​

按钮可以应用于 所有记录 或 指定的视图下的记录。

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2.2.4 启用按钮​

一直：指按钮可以始终可以被点击和使用。

满足筛选条件：可设置一个或者多个字段的筛选条件，当记录满足了条件，按钮才可以被点击，否则按钮将置灰，不可点击。

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2.2.5 点击后​

指的是点击该按钮后，需要什么操作：

（1）立即执行

点击后立即执行工作流并自定刷新当前记录

（2）需要二次确认

点击后弹出确认窗口，让操作者再确认是否需要执行工作流，内容可编辑

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（3）填写指定内容

点击后弹开视窗，让操作人填写指定字段内容。填写后，点击【确定】系统就会创建工作流。

2.2.6 执行工作流​

每个按钮都会连接一条工作流（一个按钮一条工作流），工作流和按钮互相绑定；

如果在流程管理，将工作流的状态设置为“不启用”，按钮就会失效，但不会消失；

删除按钮，工作流也会随之删除。

2.2.7 添加按钮说明​

为按钮添加说明，帮助操作者更容易理解填写内容。

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3.配置并发布工作流

每一个按钮会生成一条对应的工作流，可以在流程管理设置工作流不启用，但依然存在。

如果按钮被删除后，工作流也会随之删除。

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4.按钮的使用和管理

4.1 修改和删除按钮​

在表单设置中的位置如下图所示：

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4.2 按钮的使用范围​

点击【编辑】进入按钮详细页面，即可修改按钮的使用范围：

所有记录：该工作表内的记录都适用，在所有视图下都会出现该按钮；

应用于指定视图：只在指定视图下才会出现该按钮。

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4.3 配置或删除按钮工作流​

4.3.1 重新配置按钮工作流​

有两个位置可以找到工作流：

（1）通过按钮找到，点击【编辑工作流】即可重新配置按钮。

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（2）通过流程管理模块找到，点击按钮名称即可重新配置按钮。 image.png

4.3.2 删除按钮对应的工作流​

在表单配置-自定义动作页面，或者视图配置-自定义动作页面，删除按钮，才可以删除自定义动作流程。

只有彻底删除按钮，对应的工作流才会随之删除。

4.4 不显示按钮​

配置使用范围，选择指定视图下才显示按钮。

如果选择了应用于指定视图，而又没有选择视图，则按钮不会出现在工作表的视图或记录内。

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例如，在《面试結果》里加添加了“通知 HR 结果”按钮，这个《面试結果》关联了一个《求职者》。

在《求职者》下打开这个《面试結果》，却不会显示“通知 HR 结果”按钮。

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